百度的“结构性躺赢”：为何AI入口之争一开始就结束了

2026年农历马年新春，互联网流量战火并未因假期而平息。

腾讯元宝砸下10亿现金红包，试图在微信旁再造一个AI社交入口；阿里千问更是豪掷30亿，用免单卡堆起一场覆盖全国30万家奶茶店的消费狂欢。烧钱力度之大，堪比十年前移动支付大战的盛况。

然而，流量洪峰过后的数据，却呈现出一种与营销投入并不匹配的格局。

在参与这场春节大战的大厂之中，比较特殊的是百度。虽然它也拿出5亿发红包，但并不是砸向独立App，而是将用户目光引向了百度App中内嵌的文心助手。然后，数据就变成了这样：文心助手月活跃用户同比增长4倍，AI生图功能增长50倍，生视频功能增长40倍，打电话功能增长近5倍。

这不是一场势均力敌的巷战。当一众独立AI App们还在为“用户从哪来、留存怎么算、钱怎么赚”三道难题彻夜难眠时，百度发现自己手里拿着的，是需求、成本、商业三张已经填好答案的考卷。

此外，2月14日，百度App正式支持一键调用OpenClaw智能体工具，用户只需在搜索框或私信栏输入指令，即可调用部署在本地或云端的OpenClaw完成日程安排、文件整理、代码编写等任务。

百度没有选择只押注在春节红包营销，而是同时瞄准了当下最火热的技术。这显然不是临时为之，而是基于战略前瞻的选择。

巧合的是，2月16日，持续火爆的 OpenClaw创始人Peter Steinberger宣布将加入OpenAI公司。OpenAI首席执行官Sam Altman在X平台上发文补充道，Steinberger加入OpenAI的目标是“驱动下一代个人智能体的开发”。这则消息证明，无论是国内还是海外，头部玩家对技术变革的走向总是有惊人的一致判断，而百度对OpenClaw的快速识别和决策执行，再次跑在OpenAI前面。

为什么百度总能保持这样的技术嗅觉与战略前瞻性，本文试图详细论证：在AI助手的竞争格局中，百度具备的三重结构性优势。这种优势并非源于某次技术奇袭，而是由其业务基本面决定的“认知惯性”与“资产复用”，以及基于长期技术布局带来的战略前瞻性。这不是跑得更快，而是起点不同——当别人还在修建通往山顶的栈道时，百度已经在山顶盖起了房子。

入口：搜索即AI，零摩擦的降维打击

2025年夏天，AI行业发生了一次值得被载入史册的用户迁徙。

根据QuestMobile的数据，曾被誉为“AI搜索之光”的DeepSeek，其月活跃用户规模从2025年3月的1936.1万下滑至同年6月的1629.5万。对5月流失用户的追踪显示，大部分用户转向了其他平台——其中，56.0%转用百度。

这是一个极具象征意义的分水岭。

用户离开了一个独立的、纯粹的AI搜索App，回到了百度。他们并不是放弃了AI，而是选择了更省力的方式获取AI服务。这种选择背后，暴露了独立AI助手的核心困境：创造新习惯的成本，远比优化旧习惯高昂得多。

对于独立AI助手App而言，用户的使用路径是被迫的“主动行为”：首先必须想起某个应用的名字，然后在拥挤的手机屏幕上寻找那个图标，点击打开，等待启动，最后输入问题。这一连串动作，在流量成本核算中被称为“行为摩擦”。每一次摩擦，都是一次流失的可能。

而百度App的使用场景完全不同。超过7亿月活的搜索用户，本身就处于“有问题、待满足”的心理状态。如今，当用户在百度搜索框输入“年夜饭菜谱”“拜年红包攻略”或“如何向长辈表达祝福”时，顶部直接呈现的并不只是蓝色链接列表，而是由文心助手通过理解需求，给出的步骤式答案、定制化图片，甚至是一键拨出的AI通话服务。

这种体验升级是无痛的。用户没有改变任何行为习惯，甚至没有意识到自己在使用“AI助手”——在他们看来，这只是百度搜索变得更好用了。

这就是“搜索即AI”的护城河：它不需要市场教育，只是在做产品迭代。

相比之下，独立的AI助手App必须持续投入巨额资源进行用户心智建设。腾讯元宝选择以10亿红包敲开市场，试图用现金激励让用户建立“有问题找元宝”的新习惯。这套打法并不陌生——十年前微视对抗抖音时，腾讯同样试图用红包培养用户的短视频消费习惯。历史证明，红包可以买来下载量，但买不来“肌肉记忆”。

搜索场景具有极强的用户惯性。百度用二十多年时间，在中国互联网用户心智中刻下了“有问题找百度”的条件反射。文心助手在百度App的嵌入，本质上是将这种条件反射从“找链接”升级为“找答案”，而非创造一种新反射。这两者之间的成本差异，不在同一个数量级。

成本：存量激活的不对称战争

大厂们砸向AI入口的钱主要花在免单卡和现金红包上。据相关测算，若营销带来的拉新用户能达到约1亿的量级，7天后，留存率仅2%，剩余200万用户；一个月后，深度用户可能不足200万。折算下来，每一个真正留存的用户，获客成本高达1500元。

这并非孤例。当年的移动支付大战，电商红包大战也都同样面临过“薅完即走”的困境。南开大学金融发展研究院院长田利辉对此评价极为冷静：红包能解决“用户为什么来”，但无法回答“用户为什么留”。

独立App没有存量用户基本盘。在移动互联网红利彻底消退的当下，这意味着两重风险：第一，拉新成本被推至畸高水平；第二，一旦停止买量，增长曲线立即掉头向下。这是一种没有安全绳的高空行走。

百度的成本结构呈现出完全不同的特征。

百度App拥有超过7亿月活用户，是手机预装软件和二十余年市场领导者地位共同积累的存量资产。文心助手的内嵌，不是“从0到1”获取用户，而是“从存量到活跃”激活用户。边际成本趋近于零——服务器算力、带宽、产品研发投入是固定成本，7亿用户使用与700万用户使用，在用户获取支出上没有区别。

这就是存量激活的不对称优势。当独立App还在为每用户1500元的买量成本苦苦挣扎时，百度的AI助手已经完成对海量用户的静默覆盖。更关键的是，这些用户并非被红包吸引来的“羊毛党”，而是带着真实搜索需求进入场景的意图用户。他们的留存，不依赖持续补贴，而依赖需求满足的效率。

2026年春节的数据验证了这一逻辑。文心助手MAU同比增长4倍，但百度并未像千问那样经历服务器崩溃的用户体验危机。这并非技术能力的绝对碾压，而是流量来源于战略选择带来的结构性差异。

脉冲流量考验营销能力，稳态流量考验产品能力。前者决定了增长的爆发力，后者决定了增长的可延续性。在AI助手这场马拉松里，第二口气远比第一口气更重要。

商业：无需摸索的变现路径

独立AI助手App普遍面临一个尴尬局面：叫好不叫座。

用户增长可以用资本催熟，但商业化路径无法速成。订阅制在中文互联网市场始终面临付费意愿瓶颈；广告植入过早会严重损害用户体验；交易闭环则缺乏基础设施支撑。

大多数独立AI App至今未能解决一个基础问题：用户在App里产生了购买意图，然后呢？跳转到淘宝、美团或携程，把AI辛苦筛选的结果拱手让给另一个App完成交易——这不仅意味着体验断裂，更意味着商业价值的彻底流失。

千问试图通过接入阿里系生态来缓解这一困境。它接入了淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德，用户可以在对话流中完成部分交易。但这套闭环仅限于阿里系内部生态，并未与携程、美团等外部交易平台打通。当用户想订一张非阿里系航司的机票，或预订一家未接入飞猪的酒店，千问的能力立刻从“万能助手”降级为“信息搬运工”。

百度App的商业模型则是另一套叙事。

它们的搜索业务拥有经过二十余年验证的高效商业模式。广告主已经习惯于为意图明确的搜索流量付费——当用户搜索“三亚酒店”时，他离下单只有一步之遥；当用户搜索“家用中央空调怎么选”时，他是高价值的家电购买潜在客户。这种意图与商业价值的高度绑定，构成了百度基本盘的稳定性。

文心AI助手的嵌入，并未破坏这一模式，反而提升了其效率。

AI生成的答案可以更精准地匹配用户需求。传统搜索结果是“十蓝链接”，用户需要自行点击、筛选、比对；AI助手直接输出整合后的答案，并在答案流中自然嵌入经过筛选的商业服务。更重要的是，百度App直接接入了携程、去哪儿等OTA的交易系统API，用户可以在搜索结果页完成机票的比价、预订、支付全流程，无需跳转。

这意味着什么？百度AI助手不仅拥有流量分发权，还拥有交易截流权。当用户通过文心助手完成酒店预订时，百度可以从交易流水中抽取佣金。这不是未来的想象，而是已经跑通的商业模式。

相比之下，字节跳动的豆包擅长内容变现，但工具属性与内容消费场景存在错位；腾讯的元宝强于社交裂变，但社交场景与商业决策之间隔着支付工具的转化鸿沟；阿里的千问背靠电商生态，却受困于生态边界的物理限制。

百度的搜索场景天然靠近商业决策。当用户打开百度搜索“哪款手机性价比高”“上海到北京高铁几点”“新能源汽车免购置税政策”时，消费决策已经在发生。文心AI助手只是缩短了从意图到转化的路径，而不是从零修建一条新路。

战略：全栈布局下的前瞻性卡位

如果说上述三重优势是百度与生俱来的“地缘资产”，那么真正让这种资产持续增值的，是百度在大模型浪潮中始终保持的战略定力与前瞻判断。

回望大模型爆发的三年，百度在战略节奏上呈现出一种罕见的“步步领先”。

2023年，百度率先推出中国第一个大模型文心一言。当时行业普遍处于观望状态，百度的率先落子一度被视为“抢跑”。但正是这一抢跑，为后续所有AI能力的深度整合争取了整整一年的窗口期。

待到2024年“百模大战”进入白热化阶段，数百个大模型如雨后春笋般涌现时，李彦宏却给出了一个与市场狂热截然相反的判断：不要卷模型，要卷应用。这一判断在当时被部分声音解读为“百度模型不行了”的托辞。

如今回看，当大量投入巨资训练基座模型的企业陷入“有模型、无场景、无用户”的困境时，百度的文心助手已经在百度App内完成了与7亿用户的交互磨合。

2024年下半年，当字节、腾讯等巨头开始加码自研大模型时，百度再一次将重心前移，提出：智能体，才是AI应用最主流的形态。这一判断精准预判了AI应用层从“通用对话”向“任务执行”的范式迁移。

2025年MCP（模型上下文协议）开放协议成为全球标准，OpenAI、谷歌、微软相继接入，而百度在MCP协议刚被提出不久就宣布全面拥抱——再次卡位在技术标准形成的关键节点。

2025年春节，DeepSeek横空出世，以“开源+免费”的组合拳震动行业。舆论一度认为百度将被这波新浪潮颠覆。事实是，百度App成为最早宣布接入DeepSeek能力的超级应用之一，成功承接了DeepSeek流失用户中56%的流量。这不是临时起意的战术应对，而是全栈布局带来的战略冗余——由于在芯片、模型、智能云、应用层均有长期投入，百度在任何技术路线切换时都有牌可打。

2026年春，当OpenClaw在GitHub上悄然走红，成为全球AI开发者社区热议的开源智能体协议时，百度再次成为第一波响应的科技巨头。百度智能云迅速推出对OpenClaw的一键部署方案，帮助开发者和企业以最低成本接入这一前沿能力。

紧接着2月14日，百度App正式支持一键调用OpenClaw智能体工具，用户只需在搜索框或私信栏输入指令，即可调用部署在本地或云端的OpenClaw完成日程安排、文件整理、代码编写等任务。巧合的是，就在两天后，OpenClaw创立者宣布将加入 OpenAI，致力于推动下一代个人智能体的研发。

为什么百度总能在OpenAI推出ChatGPT、DeepSeek开源、MCP协议流行、OpenClaw走红等每一个关键节点上提前落子？

答案藏在百度的技术基本面里：芯片（昆仑）、模型（文心）、智云（百度智能云）、智能体（文心助手），百度拥有全栈式AI布局。这种布局在和平时期看似冗余，在技术范式剧烈变动的转折期，却成为抵御不确定性的唯一屏障。当对手需要在合作伙伴的芯片上跑自己的模型、在别人的云上部署自己的应用时，百度可以全栈自研、全栈协同。

这不是资源诅咒，而是战略定力的长期兑现。

结论：结构性优势的复利效应

2026年春节的AI红包大战，终将载入中国互联网营销史册。

独立AI助手App面临的困境是系统性的。它们没有存量用户，所以必须支付畸高的获客成本；它们没有场景惯性，所以必须承担沉重的市场教育支出；它们没有成熟的商业模式，所以必须在用户体验与商业化变现之间反复试错。每一个问题都是独立的，但它们是同一个问题的不同侧面：缺乏结构性资产。

百度的优势恰恰在于，它不需要解决这些问题。

百度App的7亿月活用户，本身就是AI助手的天然目标群体——他们已经在搜索框中用自然语言向系统提问，这种交互方式与AI助手无缝兼容。文心助手不是需要单独下载、安装、学习的新物种，而是搜索框里长出的新能力。用户获取成本趋近于零，市场教育成本趋近于零。

这是需求结构、成本结构、商业结构三重优势的叠加。它不是战术层面的跑得更快，而是战略层面的起点不同。

高盛在近期研报中指出，百度是最被低估的AI流量入口。若未来搜索流量进一步向订酒店、购票等服务场景转化，百度AI业务估值仍具30%以上的上行空间。

但估值的空间或许还不是最值得关注的信号。真正值得关注的是：当独立AI助手App还在为留存率、变现路径、用户心智等基础问题焦头烂额时，百度文心助手已经在思考如何把AI打电话功能从春节拜年场景迁移到线下门店预约、售后客服响应等更高频的商业服务场景。

竞争从来不是在同一条跑道上进行的。有些选手在修建跑道，有些选手在起跑线上热身，而百度发现自己只是给跑了二十年的旧跑道换了一层更抓地的路面。

这或许就是“躺赢”的真实含义：不是没有努力，而是大部分努力，早在二十年前就已经完成了。